Il mercato spot tocca il fondo, il contratto continua a scendere: FTR

Per i proprietari-operatori e le flotte in cerca di novità che diano un po’ di speranza per il futuro a breve termine, il mercato spot è in fondo e potrebbe aver già svoltato l’angolo verso la direzione positiva. Questo secondo gli analisti di FTR Transportation Intelligence, che giovedì 8 giugno hanno presentato l'ultima edizione della serie di seminari online "State of Freight".

Le prospettive del trasporto merci sono di lenta crescita per qualche tempo a venire, ha affermato Avery Vise, vicepresidente di FTR Trucking, ma per le tariffe dei furgoni secchi e refrigerati, "essenzialmente siamo al fondo" nel mercato spot, ha affermato, prevedendo guadagni modesti attraverso alla fine di quest'anno, leggermente più grande per i reefer.

Parte di ciò che porta a questa analisi sono segnali abbastanza stabili in numeri economici più ampi e segnali che il trasporto su strada sta perdendo capacità ovunque poiché entità di varie dimensioni perdono autorità a un ritmo maggiore. Dopo l'esplosione di nuove autorità post-pandemia, la tendenza si è invertita nell'ottobre dello scorso anno, "con cali molto consistenti quest'anno" nel numero dei vettori autorizzati netti, ha affermato Vise. La maggior parte delle perdite di vettori sono entità più piccole, comprese flotte piccole e indipendenti, ma si mescolano flotte più considerevoli.

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"Nei primi cinque mesi del 2022", ha affermato Vise, l'autotrasporto "ha perso 10 trasportatori di 100 o più camion", ma quest'anno nello stesso periodo la perdita netta è di 31 trasportatori di quelle dimensioni.

Secondo l'analisi di FTR del sistema di registrazione della Federal Motor Carrier Safety Administration, la situazione si è spostata verso una crescente concorrenza nel mercato spot, poiché i vettori continuano a perdere autorità in numero molto maggiore rispetto a quando ne vengono creati di nuovi.

Anche i numeri sull’occupazione nel settore dei trasporti su strada forniti dal Bureau of Labor Statistics suggeriscono che “stiamo davvero iniziando a perdere capacità”, ha affermato Vise, con la fine della ondata di assunzioni di grandi vettori osservata nel secondo trimestre dello scorso anno e “in misura minore nel terzo." Le tariffe di mercato dei contratti, secondo le proiezioni di FTR, probabilmente continueranno a scendere durante l'anno per i furgoni a secco, anche se le tariffe spot hanno registrato alcuni guadagni.

"Il mercato dei contratti non ha ancora toccato il fondo, ma ci stiamo avvicinando", ha detto Vise. I contratti tendono a seguire il mercato spot al rialzo o al ribasso con il tempo dopo i guadagni o le perdite spot, poiché gli spedizionieri e i vettori rinegoziano le tariffe a lungo termine, i "grandi cali anno su anno" per il mercato dei contratti "si modereranno alla fine del terzo/quarto trimestre - questo ci mette in un furgone simile a dove eravamo nel 2018 [per le tariffe], ma i costi sono molto più alti."

Era un dato di fatto - le difficoltà legate ai costi più alti - che Vise è stata attenta a sottolineare durante tutta la presentazione ogni volta che venivano menzionate le tariffe di trasporto, anche se finora quest'anno c'è stato almeno un certo sollievo sui costi del carburante.

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Vise ha osservato che l'indice dei prezzi al consumo mostra che l'inflazione dei prezzi delle materie prime, anche alimentari, è scesa a livelli più o meno normali. Tuttavia, l’inflazione dei servizi non ha “chiaramente raggiunto il picco”, ha affermato, trattenendo l’importazione per possibili ulteriori aumenti dei tassi di interesse di riferimento da parte della Federal Reserve. “La Federal Reserve potrebbe frenare” gli aumenti, ma “non sta esattamente segnalando che li fermerà” del tutto.

I tassi di risparmio personale tra gli americani sono scesi al di sotto della media a lungo termine del 7%-8% rispetto allo scorso anno, ha aggiunto. "Per molti questa è una bandiera rossa" del dolore economico che verrà. Eppure c’è “ancora molto contante là fuori”, ha aggiunto, anche tra le famiglie che appartengono al 50% più povero dei redditi, secondo le stime sui depositi e sulla valuta della Federal Reserve. “Stiamo ancora osservando circa 100 miliardi di dollari in più” nelle riserve delle famiglie rispetto ai livelli pre-pandemia.

"Siamo in un'area in cui il consumo potrebbe continuare al livello che abbiamo visto per un bel po'", ha detto Vise. "Potrebbe essere il terzo trimestre del prossimo anno prima che i consumatori, in termini generali, inizino a soffrire, anche se aneddoticamente stanno soffrendo ora in alcune aree."

La produzione e la vendita di beni durevoli e di automobili/parti di ricambio potrebbero rappresentare vantaggi per il trasporto merci nel prossimo futuro. Il settore automobilistico in particolare ha registrato una "tendenza al rialzo dalla metà dello scorso anno nelle vendite", ha affermato Vise, sia per le auto che per gli autocarri leggeri, con un'impennata dell'indice destagionalizzato per il settore in aprile al "massimo tasso destagionalizzato". livello che abbiamo mai visto."